Alors que Branford Marsalis était toujours occupé avec le répertoire super swing du Cotton Club sur Romare Bearden Revealed, sur Eternal, l'équipement passe à la position la plus basse avec un répertoire de ballades maussades. L'idée lui est venue lorsque deux de ses fans lui ont dit indépendamment de pleurer sur l'une de ses ballades. Cela a mis Marsalis au défi de faire un CD dans lequel
… il pénétrerait autant que possible dans l'émotion de chaque chanson. Accompagné de son groupe d'accompagnement régulier composé de Joey Calderazzo (piano), Eric Revis (basse) et Jeff 'Tain' Watts (batterie), Marsalis se consacre à un répertoire composé de ballades nouvelles et anciennes comme Gloomy Sunday (dans une performance émouvante de pas moins de douze minutes). Eternal est dédié à la mémoire de musiciens qui ont fortement influencé Marsalis à la fois musicalement et émotionnellement, comme le bassiste Malachi Favors, le batteur Elvin Jones, le saxophoniste Steve Lacy et Ray Charles. (UN D)plus