Midnight Sister est composé d'un musicien de formation classique (Ari Balouzian) et d'une cinéaste (Juliana Giraffe) de Los Angeles. Girafe vient d'une famille de scénographes, de costumiers et de scénaristes d'Hollywood. Avec sa soeur, elle a créé les studios Giraffe pour poursuivre la créativité au sens large. Balouzian est entré en scène lorsqu'ils ont fait la musique d'un court métrage
… des sœurs. Plus tard, lorsque Balouzian a envoyé à Juliana de la musique instrumentale, elle y a ajouté des voix dans GarageBand ; ils ont tous deux tellement aimé le résultat qu'un premier album a suivi en 2017 (Saturn Over Sunset) et maintenant une suite. Musicalement, Painting The Roses oscille entre trip-hop (Satellite), disco (Sirènes) et jazz (le fin Dearly Departed, qui donne aussi le titre de l'album. Le tout se termine par une légère sauce cocktail à base de musique de film (b). (RME)plus
