La neuvième édition du projet d'archives de Dylan La série Bootleg se compose de toutes sortes de matériaux connus des fans depuis des années. Ce sont des démos que le jeune chanteur / compositeur a réalisées pour sa maison d'édition M. Witmark & Sons dans la période 1962-1964. À l'époque, les auteurs-compositeurs gagnaient principalement de l'argent grâce aux reprises que
… les artistes avaient enregistrées de leurs chansons. C'est pourquoi Dylan a enregistré des démos simples de chansons qui sont devenues plus tard connues dans les performances de , et bien sûr le maître lui-même. Ces deux disques de pas moins de 47 chansons présentent Dylan dans sa forme la plus pure: voix, harmonica et guitare ou piano. Ici et là, il fait une erreur ou règle sa guitare. Les démos ont été enregistrées avec du matériel simple et ne sonnaient donc pas très bien au début des années soixante. Mais des chansons brillantes comme Mama, You Been On My Mind ou All Over You ne sont pas moins brillantes car elles sonnent poussiéreuses. Le vrai fan a eu la plupart de ces enregistrements à la maison pendant longtemps, mais ils seront présentés ici proprement et dans la meilleure qualité sonore possible. Et ce n'est pas une mince affaire étant donné l'état d'origine des bandes master. (JE)plus
